一
近期医疗行业迎来机构的一波密集调研潮,日前有卖方机构也发表过类似“医疗值得介入”之类的观点。
医疗这一波下杀可能是受到了医疗反腐的影响,目前确实性价比很高。
二
军工值得关注的是另外一个点:军事领域反腐正深入开展中。军工股受此影响,将有一段时间的低潮期。一些从表面上看是民营控股的军工企业,特别!特别!特别是客户单一的,要小心小心小心。已经在场内的,那干脆熬着吧。逻辑不能细说,自行查阅。
三
2023年9月17日新闻报道:王毅同美国总统国家安全事务助理沙利文在马耳他举行多轮会晤;
2023年9月18日美国国务院消息:国务卿布林肯将在纽约时间下午2:30(北京时间周二凌晨)在纽约与国家副主席韩正会晤。目前国内尚未公布。
以上日程可以认为是由G20峰会上中美接触后制定的接触计划,可以认为是在为中美首脑会晤进行必要的磋商和铺垫。
对市场的影响是明显的,还是那句话:“开放生,封闭危”。希望能带来积极影响变化。这对于提振出口、甚至稳住汇率来说也是至关重要的。
Summary:
目前的市场没有什么变化,今天市场的缩量上涨我认为是源于昨天新华社的消息,跟所谓罚款底不沾边。基本面变化不大,所以操作策略维持不变。
今日卖出福能股份,持仓53天,平出,亏了时间。87元再次买入重庆啤酒。
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